O segredo do sucesso da Berkshire Hathaway e como é a carteira de Buffett

Warren Buffett comemorou seu 30º aniversário em 93 de agosto. Buffett é considerado um dos melhores investidores da história e uma figura lendária no mundo das finanças. Sua empresa de investimentos, Berkshire Hathaway, tornou-se sinônimo de sucesso e estratégias de investimento de longo prazo. O que torna este fundo de investimento tão único e quais são as principais características do seu modelo de negócio?

Origens e transformação da Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway inicialmente foi empresa têxtil, fundada em 1839. Em 1962, Warren Buffett investiu nas ações da empresa e decidiu então adquiri-la. Embora o negócio têxtil não fosse rentável, Buffett usou a empresa como plataforma para transformar a Berkshire Hathaway num player poderoso nos mercados financeiros.

A filosofia de investimento de Warren Buffett

Buffett é conhecido por aplicar a filosofia de investimento de valor de longo prazo. Sua abordagem se concentra em comprar ações de empresas com bases sólidas, capaz de gerar renda estável no longo prazo. Esta abordagem difere da especulação de curto prazo, preferida pela maioria dos investidores.

Diversificação e suas mudanças ao longo do tempo

A Berkshire Hathaway é conhecida por ter um amplo portfólio de diferentes empresas e setores. Esta abordagem é consistente com Buffettiano crença de que uma variedade de investimentos pode reduzir o risco e proteger seu portfólio durante períodos difíceis de mercado. O fundo detém participações em empresas tão diversas como seguros, energia, consumo e tecnologia. Porém, nos últimos anos, vocês vêm aumentando o seu envolvimento, mais sobre isso na descrição do portfólio atual.

Dinheiro e a capacidade de esperar

Buffett é um conhecido defensor de acumular dinheiro durante períodos em que os mercados estão incertos ou carecem de investimentos atraentes. Esta capacidade de esperar pacientemente por oportunidades de investimento permitiu-lhe utilizar os períodos de crise a seu favor, comprando ações de empresas a preços mais baixos.

Berkshire Hathaway como habitat empresarial

Um aspecto distintivo da Berkshire Hathaway é que Buffett vê a empresa como um terreno fértil para outros negócios. Isto dá às empresas em que investe a oportunidade de beneficiar de uma perspetiva de longo prazo e de apoio financeiro, mantendo ao mesmo tempo a sua autonomia.

A atual carteira de investimentos da empresa

Eles têm a maior parcela do portfólio da Berkshire Ações da Apple, que constituem 51% dos ativos. O número deles pertencentes ao veículo de Buffett é superior a 915 milhões e seu valor de mercado é superior a US$ 177 bilhões. O preço médio de compra das ações é de US$ 39,59, o que dá uma taxa de retorno de 365% (dados do final de junho de 2023)

A segunda empresa com maior participação é Bank of America. Constitui 8,51% da carteira. O número de ações detidas é superior a mil milhões e o seu valor é de aproximadamente 1 mil milhões de dólares. O preço médio de compra foi de US$ 29, proporcionando uma taxa de retorno de 25,78%.

A terceira maior empresa no portfólio de Buffett é a American Express. Aqui a taxa de retorno é de 125%, e a participação na carteira é de 7,59%.

A lendária Cola Cola, da qual Warren Buffett possui 400 milhões de ações, constitui 6,92% do portfólio da Berkshire. O preço médio de compra por ação é de US$ 40,28 e o rendimento é de 50%.

As restantes empresas têm uma participação cada vez menor e não têm um impacto tão significativo nos resultados do fundo.

soma

A filosofia de investimento da Berkshire Hathaway e Warren Buffett é um exemplo perfeito de como uma abordagem de investimento de longo prazo, o foco no valor dos fundamentos e a capacidade de aproveitar oportunidades nos mercados podem levar a resultados espetaculares. Buffett continua sendo um ícone e a Berkshire Hathaway é um dos maiores e mais respeitados fundos de investimento do mundo.

Então só falta desejar 200 anos!