S&P 500 - O índice do mercado de ações mais popular do mundo

O S&P 500 é um índice de quinhentas empresas americanas de maior capitalização, criado pela Standard & Poor's. É provavelmente o índice do mercado de ações mais popular do mundo. Acredita-se que ele reflita melhor o estado de desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. As empresas incluídas no S&P 500 respondem por até 80% da capitalização de mercado de toda a bolsa de valores dos Estados Unidos.

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Outros índices populares da bolsa de valores americana são o Dow Jones Industrial Average, Russell 1000 e Nasdaq Composite.

História da criação do índice

O índice foi criado em 1923 com o nome "Índice composto", entretanto, somente em 1957 ele foi expandido para sua forma atual, abrangendo até 500 empresas. O nome atual do índice refere-se à agência Standard & Poor's, que cria análises financeiras.

Abaixo está um gráfico que mostra as avaliações históricas do índice S&P 500 desde 1957.

O gráfico do índice S&P 500

Critérios para selecionar empresas para o índice

Ao contrário do índice Russell 1000, que é estritamente definido pelas regras de seleção de empresas, as empresas para o índice S&P 500 são selecionadas de forma discricionária pelo comitê de analistas da S&P. Ao fazer sua seleção, os analistas seguem 8 critérios principais relacionados ao porte e liquidez da empresa.

1. capitalização

A capitalização da empresa deve ser maior ou igual a US $ 8.2 bilhões.

2. liquidez

Para garantir que as empresas no S&P 500 não sejam apenas grandes por capitalização, mas também altamente líquidas, a empresa deve ter um giro anual de ações pelo menos igual à sua capitalização em dólares. No entanto, o volume de negociação mensal deve ser de pelo menos 250 ações por 000 meses consecutivos.

3. Listado na NYSE ou NASDAQ

Para uma empresa ser incluída no índice S&P 500, ela deve estar listada na Bolsa de Valores de Nova York ou Nasdaq Stock Market e suas bolsas subordinadas, ou seja:

• NYSE Arca,
• NYSE americano,
• Mercado de Capitais NASDAQ,
• NASDAQ Selecione o mercado,
• Mercado Selecionado Global NASDAQ,
• Cbo BZX,
• Cboe BYX,
• cboe EDGA,
• Cboe EDGX.

4. Atividade principal nos EUA

A S&P reconhece que uma empresa é norte-americana e conduz seus principais negócios nos EUA quando: está listada em uma das bolsas acima mencionadas, preenche declarações de imposto de renda nos EUA e a maioria dos ativos fixos e receitas da empresa estão nos EUA.

5. Estrutura e tipo de ação

A empresa deve ser uma corporação free float. O índice S&P não pode incluir sociedades de responsabilidade limitada (LLC, LP, MLP), fundos fechados, ETFs, ETNs, títulos, ações preferenciais, etc.

6. lucratividade

A empresa deve reportar lucro nos últimos quatro trimestres consecutivos.

7. Hora de listar a empresa na bolsa de valores

Uma empresa deve estar listada na bolsa de valores por pelo menos 12 meses antes de poder ser incluída no índice S&P 500.

8. Número de ações em circulação

A quantidade de ações free-float é calculada usando um indicador chamado Fator de peso investível (IWF). Esse índice deve ser de pelo menos 0.10, o que significa que pelo menos 10% de todas as ações devem estar disponíveis para negociação e negociação por investidores individuais.

Composição do índice S&P 500

A composição do índice é atualizada a cada 3 meses. A participação das empresas no índice é proporcional à sua capitalização, o que significa que as empresas com maior capitalização possuem a maior participação no S&P 500. Apenas o número de ações em livre circulação é levado em consideração ao avaliar a capitalização de uma empresa. As ações detidas pelos acionistas ou empregados da empresa não são consideradas no cálculo da capitalização da empresa.

A tabela abaixo apresenta as 10 maiores empresas do índice de títulos, dados até setembro de 2020.

As dez maiores empresas do índice respondem por quase 1/3 (27.64%) da capitalização de todo o índice S&P 500. As indústrias de software e cosméticos dominam.

O top 10 do índice americano é claramente dominado por empresas de tecnologia relativamente jovens, estabelecidas na década de 90 ou no início do século XXI. Porém, além da indústria de novas tecnologias, encontramos também várias empresas com mais de 150 anos de tradição. São a Johnson & Johnson fundada em 1886, a Berkshire Hathaway fundada há 181 anos em 1839 e a Procter & Gamble fundada há 182 anos em 1837. Como você pode ver, a força da bolsa de valores e da economia americana não está apenas em acompanhar as tendências e produzir tecnologia que é usada por todo o mundo, mas também em empresas confiáveis, com grandes recursos e uma história de existência apesar das mudanças dos tempos e dos mercados.

S&P 500 - Dividend Aristocrats

Em 2005, a S&P criou um índice adicional: S&P 500 Dividend Aristocratcompreendendo empresas que fazem parte do S&P 500 e, ao mesmo tempo, pagam dividendos de forma consistente por pelo menos 25 anos.

A maneira mais fácil de investir em "Dividendos aristocratas" a bolsa de valores dos EUA está comprando ETFs. Os mais populares são O ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocratssobre o símbolo #NOBL oraz Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Indexencontrado sob o símbolo #SPAI.

O que influencia o preço do S&P 500?

A condição da economia americana

O índice S&P 500 reflete o estado da economia dos EUA na maioria dos setores. Notícias boas e otimistas dos EUA com relação ao emprego e outros indicadores econômicos devem apoiar novos aumentos nos índices de preços.

Resultados financeiros das empresas

O maior impacto na avaliação do índice é a condição e os resultados financeiros das empresas incluídas no índice. As dez maiores empresas respondem por quase 30% dos movimentos dos preços do índice. Vale a pena focar nas novidades e resultados financeiros dessas empresas.

A inflação está elevando os preços

As ações da empresa são ativos cuja avaliação aumenta com o aumento da inflação. Devido ao aumento da inflação, à reimpressão em andamento e ao aumento dos programas de bem-estar, pode-se esperar um aumento nos preços do índice dos EUA no longo prazo, ao invés de um declínio baseado apenas na previsão de inflação.

ETF no S&P 500

[VOO] ETF Vanguard S&P 500

• • Emitente: Vanguard
  • Taxas anuais: 0.03%

O fundo oferece custos de gestão extremamente baixos (0.03%). O fundo administra US $ 163 bilhões e os spreads médios são de 0.01%. O fundo segue fielmente o índice S&P 500 e permite o reinvestimento de dividendos imediatamente após o seu pagamento.

[IVV] iShares Core S&P 500 ETF

• • Emitente: Blackrock
  • Taxas anuais: 0.03%

Assim como o Fundo Vanguard, este fundo também oferece taxas anuais de 0.03% com spreads médios de 0.01%. O fundo administra US $ 217 bilhões, pode reinvestir dividendos e divulga suas transações diárias.

[SPY] SPDR S&P 500 ETF Trust

• • Emissor: State Street Global Advisors
  • Taxas anuais: 0.09%

Outro fundo que imita perfeitamente o índice S&P 500. É o ETF americano mais antigo com o maior volume diário de negociação. Infelizmente, ao contrário dos fundos descritos acima, não permite que os dividendos sejam reinvestidos e os custos anuais são ligeiramente superiores - 0.09%.

CFDs no S&P 500

Os investidores também podem especular sobre o preço do índice SP500 nas plataformas de corretagem, comprando e vendendo CFDs (para diferença de preço) em tempo real. Os CFDs oferecem aos negociantes uma alavancagem que permite que você engaje apenas uma fração (normalmente 5% / alavancagem de 1:20 para este instrumento) da margem necessária. O S&P 500 é geralmente encontrado sob o símbolo US500.

Corretores populares que oferecem o S&P 500

Abaixo está uma lista dos mais populares Corretores de Forex oferecendo as melhores condições para CFDs em índices dos EUA.

corretor
País	Polska	Chipre / Austrália / Seychelles	Wielka Brytania
Símbolo do S&P 500	US500	US500	US500
Depósito mínimo	0 zł (mínimo recomendado de 2000 PLN)	200 USD	100 zł
Valor mínimo do lote	preço * 50 USD	preço * 1 USD	preço * 1 USD
comissão	-	-	-
Plataforma	xStation	MT4 / MT5 / cTrader	MT4, MT5
	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.