Empresas australianas - uma ideia interessante para diversificação de portfólio [Guia]
O mercado de capitais australiano é um dos mais importantes da região Ásia-Pacífico. Na Austrália, as bolsas menores são, entre outras Sydney Stock Exchange, National Stock Exchange of Australia. O maior volume de negociação está concentrado na ASX, a Australian Securities Exchange. A bolsa ASX oferece negociação de ações, futuros, opções, títulos, ETFs e produtos estruturados.
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No ano fiscal de 2020, a ASX teve negociações diárias de ações no último ano fiscal de AUD 6 bilhões. O giro diário em contratos futuros foi de AUD 214 bilhões. O período da pandemia resultou no aumento do valor das emissões de ações por empresas listadas. No trimestre encerrado em junho, as emissões totalizaram US $ 31 bilhões, o maior nível desde o último trimestre de 2009. Por outro lado, as estreias em bolsa diminuíram. No exercício financeiro de 2020, o valor do IPO foi de US $ 27 bilhões. Diminuir em 28% a / a. Abaixo está um resumo das emissões dos últimos 5 anos.
Os índices populares que agrupam as ações australianas são S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 e S & P / ASX 20. O índice principal é S & P / ASX 200.
S & P / ASX 200
Índice que agrupa as 200 maiores e mais líquidas ações australianas. O índice pode incluir empresas listadas na ASX. O índice é calculado com base no free float ajustado, ou seja, as ações são free float ajustado. De acordo com os dados do S&P Dow Jones Indices, o índice após dividendos apresentou rentabilidade média anual de 8,1%. No final de novembro, a capitalização média da empresa era de AUD 9,7 bilhões. Por sua vez, a mediana foi de AUD 3,5 bilhões.
As empresas dominam o índice classificados de acordo com o GICS nos setores financeiro e de matérias-primas. As empresas dos dois setores respondem por 47,2% do índice. O índice é composto por 8 empresas da Nova Zelândia, 5 empresas americanas e uma empresa da França e da Grã-Bretanha.
A gama de empresas listadas na bolsa ASX é muito ampla. Você pode encontrar proprietários de minas de ouro, empresas de gerenciamento de resíduos, produtores de vinho e um operador de aeroporto lá. As empresas selecionadas listadas no ASX são apresentadas a seguir.
ASX Ltda
A empresa está avaliada em aproximadamente AUD 14,5 bilhões. É a operadora da maior bolsa de valores da Austrália. Em 2010, o Singapore Exchange anunciou seu desejo de se fundir com a ASX. A oferta foi rejeitada. De acordo com o relatório anual da empresa, a ASX é a maior negociação de derivativos de taxas de juros organizada da Ásia. É também um dos principais mercados de títulos da Ásia. O exercício financeiro da empresa termina em junho.
ASX Ltda. |
Ano fiscal de 2017 |
Ano fiscal de 2018 |
Ano fiscal de 2019 |
Ano fiscal de 2020 |
receita |
AUD 765 milhões |
AUD 827 milhões |
AUD 871 milhões |
AUD 949 milhões |
Lucro operacional |
AUD 539 milhões |
AUD 584 milhões |
AUD 604 milhões |
AUD 657 milhões |
Margem operacional |
70,45% |
70,6% |
69,3% |
69,2% |
Lucro líquido |
AUD 434 milhões |
AUD 445 milhões |
AUD 492 milhões |
AUD 499 milhões |
Carsales. com
A empresa está avaliada em aproximadamente AUD 5 bilhões. A empresa possui sites de venda de carros, motos e barcos. Obras, entre outros no mercado australiano, brasileiro, mexicano e chileno. Também atua na Coreia do Sul. O exercício financeiro termina em junho.
Carsales. com |
Ano fiscal de 2017 |
Ano fiscal de 2018 |
Ano fiscal de 2019 |
Ano fiscal de 2020 |
receita |
AUD 372 milhões |
AUD 444 milhões |
AUD 417 milhões |
AUD 396 milhões |
Lucro operacional |
AUD 167 milhões |
AUD 187 milhões |
AUD 181 milhões |
AUD 166 milhões |
Margem operacional |
44,9% |
42,1% |
43,4% |
41,9% |
Lucro líquido |
AUD 109 milhões |
AUD 185 milhões |
AUD 85 milhões |
AUD 115 milhões |
Rio Tinto Group
A empresa está listada na bolsa de valores dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha. É uma das maiores empresas de matérias-primas do mundo. Trata-se da extração de minério de ferro, cobre, diamantes, ouro e urânio. Conduz suas operações em países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul e Mongólia
Rio Tinto |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
receita |
$ 33 milhões |
$ 40 milhões |
$ 40 milhões |
$ 43 milhões |
Lucro operacional |
$ 6 milhões |
$ 12 milhões |
$ 12 milhões |
$ 15 milhões |
Margem operacional |
19,3% |
31,6% |
30,5% |
35,2% |
Lucro líquido |
$ 4 milhões |
$ 8 milhões |
$ 13 milhões |
$ 8 milhões |
Grupo BHP
Outra empresa de matéria-prima. A empresa está listada na bolsa de valores dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha. O Grupo BHP atua na extração de minério de ferro, cobre, carvão e hidrocarbonetos. Atua em países como Argélia, Austrália, Brasil, Chile e Canadá. O exercício financeiro termina em junho.
Rio Tinto |
Ano fiscal de 2017 |
Ano fiscal de 2018 |
Ano fiscal de 2019 |
Ano fiscal de 2020 |
receita |
$ 38 milhões |
$ 43 milhões |
$ 44 milhões |
$ 42 milhões |
Lucro operacional |
$ 11 milhões |
$ 15 milhões |
$ 16 milhões |
$ 14 milhões |
Margem operacional |
29,8% |
36,3% |
37,8% |
34,4% |
Lucro líquido |
$ 5 milhões |
$ 3 milhões |
$ 8 milhões |
$ 7 milhões |
WiseTech
É uma empresa australiana que oferece software para o setor de logística. O principal produto da empresa é o CargoWise, uma ferramenta de otimização da cadeia de suprimentos. A empresa tem mais de 17 clientes, incluindo 000 das 42 maiores empresas de logística (incluindo DHL, UPS, FedEx e Schenker). De acordo com os dados apresentados pela empresa, a retenção anual de clientes é de 50%. A WiseTech está avaliada em aproximadamente AUD 99 bilhões. O exercício financeiro termina em junho de 10.
WiseTech |
Ano fiscal de 2017 |
Ano fiscal de 2018 |
Ano fiscal de 2019 |
Ano fiscal de 2020 |
receita |
AUD 154 milhões |
AUD 222 milhões |
AUD 348 milhões |
AUD 429 milhões |
Lucro operacional |
AUD 42 milhões |
AUD 58 milhões |
AUD 80 milhões |
AUD 81 milhões |
Margem operacional |
27,3% |
26,1% |
23,0% |
18,9% |
Lucro líquido |
AUD 32 milhões |
AUD 41 milhões |
AUD 54 milhões |
AUD 161 milhões |
ETFs para o mercado australiano
Obviamente, você não precisa investir em empresas australianas individuais para estar exposto a esse mercado de ações. Você pode aproveitar a oferta de ETFs, o que facilitará o processo de tomada de decisão.
O maior ETF que investe em empresas australianas é iShares MSCI Austrália (EWA). Tem mais de US $ 1,7 bilhão sob gestão. O ETF foi estabelecido em 1996 e sua referência é o MSCI Australia Index. Em 16 de dezembro, o ETF era composto por 66 empresas. A taxa de administração é de 0,5% ao ano. O spread médio é de 0,04%. A estrutura de ativos do fundo é semelhante à do principal índice S&P ASX 200. As empresas dos setores financeiro e de materiais dominam, com peso superior a 50% em ETFs. Os cinco primeiros incluem até 3 maiores bancos australianos. 5 principais em 16 de dezembro:
Companhia |
setor |
Waga |
Banco da Commonwealth da Austrália |
financiado |
10,05% |
CSL Ltda. |
Opieka zdrowotna |
8,83% |
Grupo BHP |
As matérias-primas |
8,48% |
Banco Nacional da Austrália |
financiado |
5,26% |
Westpac Banking Corporation |
financiado |
4,91% |
Você também pode investir em ETFs nos quais as empresas australianas têm uma grande participação. Os ETFs podem ser usados como exemplo:
ETF iShares Core Pacific
-
- Emitente: Blackrock
- Taxas anuais: 0,09%
- Spread médio: 0,14%
O fundo investe em empresas japonesas, australianas, de Singapura, da Nova Zelândia e de Hong Kong. O ETF é composto por mais de 860 empresas. A maior parte é detida por empresas japonesas (aprox. 68%) e Austrália (aprox. 20%). O ETF é bastante diversificado por setor. As duas maiores (indústria e finanças) respondem por 33% da carteira. As empresas de tecnologia respondem por aproximadamente 10,4% dos ETFs. Em 17 de dezembro, os ativos do ETF totalizavam US $ 1,1 bilhão. A referência do fundo é o índice MSCI Pacific Investable Market.
iShares Core Pacific ex Japão ETF
-
- Emitente: Blackrock
- Taxas anuais: 0,20%
O ETF investe principalmente em empresas australianas (aproximadamente 61%) e aquelas listadas em Hong Kong (aproximadamente 27%). As empresas de Cingapura e Nova Zelândia têm participações menores. No total, o fundo é composto por 129 empresas. Até 37% das ações do ETF são detidas pelo setor financeiro (37%). O próximo maior setor é o de matérias-primas (12%). No final de 17 de dezembro, os ativos sob gestão do ETF eram de US $ 2,2 bilhões. A referência do fundo é o índice MSCI Pacific ex-Japan.
FTSE Desenvolvido Ásia Pacífico ex Japão UCITS ETF (VAPX)
-
- Emitente: Vanguard
- Taxas anuais: 0,15%
A ETF investe principalmente em empresas australianas (aprox. 41%) e empresas coreanas (aproximadamente 31%). As empresas de Hong Kong, Cingapura e Nova Zelândia têm participações menores. No total, o fundo é composto por 394 empresas. O fundo é dominado por empresas financeiras (aprox. 26%) e de tecnologia (aprox. 17,5%). No final de 17 de dezembro, os ativos sob gestão do ETF totalizavam US $ 750 milhões. A referência do fundo é o índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.
Onde investir em ETF
Cada vez mais as corretoras Forex têm uma ampla variedade de ETFs e CFDs. Por exemplo em XTB hoje podemos encontrar mais de 400 instrumentos desse tipo, em Almirantes quase 397, um Saxo Bank quase 3000.
corretor | |||
País | Polska | Dania | Wielka Brytania |
A quantidade de ETF em oferta | aprox. 400 - ETF aprox. 170 - CFDs em ETFs |
3000 - ETF 675 - ETF CFDs |
397 - ETF CFDs |
Depósito mínimo | 0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD | 5 zł |
Plataforma | xStation | Saxo Trader Pro Saxo Trader Go |
MetaTrader 5 |
Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.
soma
A Austrália se beneficia do desenvolvimento dos mercados asiáticos. O futuro desenvolvimento dinâmico da Ásia será um fator de apoio ao desenvolvimento da economia australiana. A bolsa ASX é dominada por empresas financeiras e de matérias-primas. Embora exista uma grande porcentagem de empresas da "velha economia", também é possível encontrar empresas de tecnologia. É uma economia desenvolvida, mas principalmente relacionada à Ásia. Por este motivo, o mercado australiano é uma ideia interessante para diversificar uma carteira de investimentos para um investidor europeu.